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中信保荐凌玮科技股价破发超募资金用于补流

发表时间:2024-05-29 22:01:44 来源:乐鱼全站app官方登录

  4月22日,凌玮科技301373)发布了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的公告。公告内容显示,公司已累计使用1亿元超募资金用于永久性补充流动资金,超募资金余额为24,404.49万元。

  凌玮科技在2023年2月8日正式登陆深圳证券交易所,公开发行了2,712.00万股A股普通股,每股发行价为33.73元,成功募集资金总额达到9.15亿元。在扣除相关发行费用后,实际募集资金的净额为8.21亿元,这中间还包括超募资金3.40亿元。

  然而,自上市以来,凌玮科技的股价走势并不理想,呈现出持续的下跌态势。其股价从最高的45.39元/股逐步下滑至最低的17.70元/股。截止4月22日收盘,凌玮科技的股价维持在25.25元/股,仍然处于破发状态。

  根据有关的资料显示,凌玮科技是由中信证券(600030)保荐上市的。在2019年至2021年年末,以及2022年6月末的财务数据中,凌玮科技的资产总额分别为4.26亿元、4.98亿元、6.06亿元和6.59亿元。

  凌玮科技此次募集资金的净额为8.21亿元,相较于其上市前的总资产仍多出近2亿元。同时,公开发行后凌玮科技总股本为1.08亿股,公开发行股票数量为2,712万股,公开发行占总股本比例为25%。

  此次上市,凌玮科技原本拟募集的资金为4.81亿,大多数都用在“年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列新产品”、“总部和研发中心建设项目”。

  与半导体芯片所用的高纯度硅锭不同的是,凌玮科技生产的纳米二氧化硅产品主要使用在于涂料、油墨、塑料和石化等行业,公司行业分类为化学原料和化学制品制造业。属于典型的一般化工行业

  然而,尽管如此,凌玮科技IPO过程却格外的“火爆”。中信证券通过深交所网下申购电子平台共收到321家网下投资的人管理的7,592个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为23.68元/股-41.50元/股,拟申购数量总和为5,424,460.00万股。

  报价信息表进一步显示,上海泽堃资产管理有限责任公司管理的1只私募基金提出了每股23.68元的最低价,而泰达宏利基金管理有限公司管理的20只基金或资产管理计划则提出了每股41.50元的最高价。

  最终,凌玮科技与中信证券协商确定的发行价格为33.73元/股,成功募集资金总额达到9.15亿元。在扣除相关发行费用后,实际募集资金的净额为8.21亿元,超募资金达3.40亿元。

  对于年净利润1亿元上下企业来说,8.21亿资金无疑是一笔巨款。上市首年,凌玮科技利息收入与打理财产的产品的投资收益合计为2,668.78万元,占当期净利润的21.35%。其中利息收入为1,451.52万元,同比增长270.01%;打理财产的产品的投资收益为1,217.26万元。

  除了使用超募资金补流外,凌玮科技还对募投项目进行延期。资料显示,“年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列新产品”、“总部和研发中心建设项目”两个项目往后延期了3-6个月不等。

  公告显示,新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列新产品项目受报建审批流程后延的影响,预定可使用状态调整至2024年8月31日;年产2万吨超细二氧化硅系列新产品项目受进口设备运输和安装调试的影响,预定可使用状态调整至2024年5月31日;总部和研发中心建设项目受施工进度及政府部门审批流程的影响,预定可使用状态调整至2025年1月31日。

  值得关注的是,目前凌玮科技已经有1.4万吨的气凝胶产能,若2万吨的气凝胶产能完工,其产能将大幅度的提高至3.4万吨,而2023年公司的纳米新材料的销售量仅为2.23万吨,若未来销量无法大幅度的提高,其募投项目效益将大打折扣。

  同时,凌玮科技在调整募投项目后,其股份解禁进程也逐步展开。据公开资料显示,今年2月8日,凌玮科技有1,071.43万股解禁,占其A股已流通股份的28.66%。而在今年的8月8日,公司的高管团队中的夏体围、彭智花、洪海、胡伟民四位成员的1.5年锁定期将届满,届时他们手中的438.04万股也将迎来解禁,占A股已流通股份的10.49%。

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